
又一家存储龙头晓示加价!
据财联社征引台媒报谈,闪存龙头闪迪(SanDisk)11月大幅调涨NAND闪存合约价钱,涨幅高达50%。
据悉,这是闪迪本年以来至少第三次加价。其在4月晓示全系加价10%之后,又在9月初针对沿路渠谈和花消类居品试验10%普涨,打响存储加价“第一枪”,并激发了好意思光等存储龙头跟进加价。
闪迪发出加价函之前,已了解客户的2027年需求预期,且对NAND闪存市集需求给出了颇为乐不雅的预测:
当地时辰11月6日,公司高管在2026财年第一财季(驱散本年10月3日)财报公布后的电话会议上示意,下流合约订单正从传统的按季度提交转向链接多季的长约,客户为了寻求供应贯通,正与闪迪共享对2027年全年的需求预测。市集对闪迪NAND闪存居品需求超出供应才调,公司瞻望这一场面将合手续至2026年甚而之后;瞻望2026年数据中心将初次卓越出动端,成为NAND闪存的最大需求开头,这将给NAND闪存市集带来剧变。
值得一提的是,近三个月闪迪股价累计涨幅达468.84%。当地时辰11月7日,闪迪大涨15.31%,报289.48好意思元/股,市值约为351亿好意思元。
自9月起,主流存储加价预期和合手续性大幅加强。除了HBM,DRAM、NAND闪存、SSD和机械硬盘全系列存储居品合手续靠近缺货加价。
“存储居品齐在涨。”当每经记者走进深圳华强北,时常常齐能听到这么的说法。现货市集价钱的剧烈波动,传递着供需干系的垂危信号。
以常见的16G DDR4内存条为例,“当年才180~190元,当今咱们这儿400元,网上更贵。”一位DDR4卖家指着柜台上的居品说谈。当记者试探着示意“等低廉点再来”时,卖家摇头称:“不会低廉了。固然目下价钱比较高,但背面可能会更贵,它(DDR4)还会涨一段时辰,厂家见知芯片缺货。”
不仅内存条,固态硬盘(SSD)的价钱也大幅攀升。一位卖家报出三星全新1TB SSD的价钱为620元,并强调“一个月翻了一倍”;2TB版块高达1200元足下,国居品牌相对低廉些,2TB居品也需860元。
面对迅猛的涨势,商户们广泛呈现出“恐高”心态。“这个行情咱们也把控不了,一朝囤货生怕着落。”一位卖家坦言。另一家商户也示意,“这时候谁敢囤货?咱们是每天拿货。每天齐在涨,一天一个价。”

涨势之快,连上游原厂也难以应答。据台湾电子时报征引供应链讯息称,三星电子已开赴点暂停10月DDR5 DRAM(面前DRAM行业进修工艺制程的最新址品)合约报价,激发SK海力士和好意思光等其他存储原厂跟进,将导致供应链“断粮”,收复报价时辰瞻望将延后至11月中旬。有行业东谈主士合计,存储“已透顶插足卖方市集”。
事实上,存储行业在2016年、2020年曾经资格过两轮上行周期。在万联证券电子行业分析师陈达看来,前两轮上行周期主要由新时代迭代和下流花消终局需求运行。
“2016年后的上行周期,主如果DDR4内存的加快浸透与居品换代,和以手机游戏为代表的高性能诳骗的普及,拉动了存储芯片需求;2020年后的上升周期,主如果良友办公、在线教师等频频普及,拉动了条记本电脑等终局确立需求,进而推动存储芯片需求提高。”陈达说。
多名长久销售存储居品的华强北商家向记者示意,比拟于之前的加价,这轮加价周期更长,且愈加“来势汹汹”。
“由于AI发展波浪合手续鼓吹,需求郁勃,而短期内供给端新增产能有限,供需缺口可能会持续督察。”陈达分析谈,相较于之前的上行周期,本轮存储行业的上行周期主要由AI需求拉动、存储时代迭代进一步加快、供给端产能调控政策升级等要素共同运行,合手续性或更强。
在存储类居品的价钱飙涨的“一片火热”之下,有东谈主欢乐有东谈主愁。
从事电子行业筹议的业内东谈主士告诉记者,存储居品价钱飞腾关于如存储芯片晶圆厂,如三星、好意思光、海力士、长鑫、长存来说是一种“利好”,在需求郁勃、价钱飞腾的行情之下,制造商有望赢得更多利润。同期,关于中游的模组厂商及经销商来说,采纳适合的库存政策,也一样八成因此赢利。
“存储居品关于大模子企业来说价钱弹性低,即使加价,这些‘大厂’仍是会大批购入。但关于普通花消者来说,这类居品价钱弹性更高,普通花消者往往会由于价钱的大幅飞腾,而缩短设立或推迟购买。”该业内东谈主士分析称。
手机、电脑等厂家进货资本“天天涨”,花消者需要溢价购买居品,当存储居品的价钱变动层层传导,花消终局需要被动加价以转嫁资本压力,华强北的商户与花消者齐有点“撑不住了”。
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